Le groupe publicitaire français Publicis Groupe (PUB.PA) a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour l'acquisition de la société américaine de collaboration de données LiveRamp (RAMP.N) pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,2 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.
Pour Publicis, cette acquisition s'inscrit dans une stratégie menée depuis plusieurs années visant à renforcer ses capacités en matière de données afin de cibler plus précisément les consommateurs.
LiveRamp propose aux entreprises une plateforme leur permettant de croiser et de connecter des ensembles de données – tels que des données clients ou médias – de manière sécurisée, sans partage direct d'informations personnelles.
"Il s'agit d'une nouvelle preuve de notre engagement à investir en anticipant les évolutions du marché, malgré un secteur confronté à la montée en puissance de l'IA et à un contexte mondial difficile", a déclaré le PDG, Arthur Sadoun, dans une présentation vidéo.
La stratégie de Publicis, qui consiste à accroître son accès aux données pour mieux cibler les consommateurs, a débuté avec l'acquisition d'Epsilon en 2019 pour 4,4 milliards de dollars.
Son approche lui a permis d'accroître son avance sur ses concurrents traditionnels, dépassant WPP et Omnicom pour devenir le groupe publicitaire le plus valorisé au monde en termes de capitalisation boursière.
Selon les termes de l'accord conclu dimanche, Publicis paiera 38,50 dollars par action pour LiveRamp, soit une prime de 29,8 % par rapport au cours de clôture du 15 mai, dernier jour de cotation avant l'annonce.
L'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait contribuer aux bénéfices dès la première année de consolidation, a indiqué Publicis.
La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici fin 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de LiveRamp et des autorités réglementaires, a précisé Publicis.
Dans son communiqué de dimanche, le groupe français a également relevé ses objectifs de croissance à taux de change constant pour 2027 et 2028, les portant respectivement à 7 %-8 % pour le chiffre d'affaires net et à 8 %-10 % pour le bénéfice par action, contre des prévisions précédentes de 6 %-7 % et 7 %-9 %.
LiveRamp connecte plus de 25 000 domaines d'éditeurs et plus de 500 partenaires technologiques et de données sur 14 marchés, et emploie environ 1 300 personnes.
